В основе постановки — история знаменитого мистика Алессандро Калиостро, иллюзии и магические эксперименты, связанные нитью иммерсивного повествования, венцом которого становится экстраординарный ужин с самим великим Калиостро.
Путешествие сквозь пространство и время, за судьбой и историей Графа Калиостро во времена египетских фараонов, в гости к молодому Лео Толстому и героям сочинений Пушкина, сквозь заговор и темницы жестокой инквизиции вместе с Калиостро, его судьбой и вечной спутницей.
Музыкальная основа вечера — гениальная опера американского композитора-минималиста Филлипа Гласса «Эхнатон» в исполнении оркестра, солистов и хора Московского Оперного Дома, а так же романсы П. И. Чайковского и волшебные оперные арии.